Direktur/Chief Digital Service XL Ongki Kurniawan, Direktur/Chief Strategic Transformation Officer XL Willem Lucas Timmermans, Direktur/Chief Finance Officer XL Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin, Director Head of Banking Mandiri Sekuritas Donny Arsal, Head of Debt Captial Markets PT CIMB Niaga Securities Indonesia Martin Simorangkir, Head of Debt Capital Market Maybank Kim Eng Indra Sakti dalam acara penerbitan Sukuk Ijarah terbesar di Indonesia melalui program Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Korporasi.
Surabaya, Bhirawa
PT XL Axiata mengumumkan rencana tawarkan penerbitan Sukuk Ijarah terbesar di Indonesia melalui program Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Korporasi sebesar Rp 5 triliun dengan nilai awal hingga Rp 1,5 triliun.
Direktur Keuangan PT XL AxiataTbk Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin saat mengungkapkan penerbitan Sukuk Ijarah ini merupakan wujud aksi proaktif XL dalam melaksanakan Balance Sheet Management untuk memperkuat posisi keuangan perusahaan.
“Kami berharap penerbitan Sukuk Ijarah ini dapat menjadi katalis pertumbuhan pasar Sukuk di Indonesia serta dapat menarik lebih banyak issuer dan investor untuk berpartisipasi dalam platform syariah,” ujar Adlan, Kamis (5/11).
Selain itu Adlan juga menjelaskan, bahwa penerbitan Sukuk Ijarah ini dibuat dengan mengikuti kaedah syariah ijarah yang diadopsi dan digunakan di yurisdiksi lain, khususnya di Timur Tengah dan Malaysia.
Sedangkan dokumen transaksi ini berdasarkan standar dan ketentuan Sukuk Ijarah global. Penawaran ini juga mendukung program pemerintah untuk mengembangkan sektor keuangan syariah di Indonesia yang merupakan penerbit sukuk negara terbesar di dunia.
“Tenor dari Sukuk Ijarah tersebut ditawarkan mulai dari 370 hari kalender, 3 tahun, 5 tahun dan 7 tahun. Sukuk Ijarah ini telah memperoleh hasil pemeringkatan AAA(idn) (Triple A) dari PT Fitch Ratings Indonesia,” tandas Adlan.
Sementara dana yang didapat dari hasil penawaran umum ini, usai dikurangi biaya-biaya emisi dipergunakan semua oleh perseroan untuk mendanai kebutuhan modal kerja untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan.
Dan XL menunjuk PT CIMB Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas serta PT Maybank Kim Eng Securities sebagai penjamin pelaksana emisi sukuk Ijarah. Masa penawaran awal (book building) Sukuk Ijarah ini berlaku mulai 29 Oktober – 12 November 2015. [riq]
